Vorbelegung durch Standorte erweitern
Dass die Daten aus dem Standort aktuell bei einer Kundenanlage noch nicht übernommen werden, ist bekannt. Wir haben die Mitarbeiter dahingehend geschult, dass sie zunächst die Beratung durchführen sollen, im Laufe des Prozesses einen Warenkorb füllen und diesen später in eine Bestellung übernehmen sollen. Dabei werden dann auch die Daten aus dem Standort übernommen.
Soweit so gut, aber leider lassen sich im Standort relevante Daten nicht hinterlegen. Aktuell kann - auf die relevanten Daten bezogen - nur die Kundengruppe hinterlegt werden, es fehlen essenzielle Daten, wie
- Preisliste
- Rabattliste
- Steuersatz / Besteuerung
- Währung
- Sprache
Bei den Daten soll es sich natürlich nur um Standardwerte handeln und sie müssen weiterhin in der Belegübernahme änderbar sein.
Durch die Standardwerte wären aber gute 95% aller Bestellanlagen abgedeckt, was eine Menge an Zeit spart und die Fehlermöglichkeiten durch den Benutzer minimiert.
Vielen Dank für die Anregung.
Bereits jetzt planen wir die Umsetzung einer Erweiterung der Standorte. Dabei kann man - neben den bestehenden Vorgaben - eine Preis- sowie eine Rabattliste pro Standort hinterlegen. Dann werden diese Daten sowohl im Warenkorb als auch in neuen Bestellungen oder Angeboten vorbelegt und priorisiert. Das bedeutet, dass die Angaben eines Standortes den Angaben bei einem Kunden vorgezogen werden. Somit sollen die an einem Standort geltenden Bedingungen greifen. Beispiel: Kauft ein Kunde, der bereits im Webshop eingekauft hat, in einer Filiale (=Standort) ein, so wird die Belegung mit den Bedingungen der Filiale angelegt.
Der Steuersatz (anhand der Besteuerung) wird automatisch durch die Kombination aus Land, Brutto/Netto-Kennzeichen und Versandart ermittelt. Wie das genau funktioniert, kann man der Hilfe in Elements CRM entnehmen.
Ebenso verhält es sich mit der Währung. Diese wird der Preisliste entnommen, die an einem Standort hinterlegt werden kann.
Die Integration der Sprache zur Anlage eines neuen Kunden im Rahmen der Erfassung einer Bestellung oder eines Angebots werden wir prüfen. Daher werden wir diesen Punkt als eigene Anregung aufnehmen.