Proformarechnung im Bereich Bestellungen anzeigen funktioniert nicht
Wir nutzen die Proformarechnung. Unsere Mitarbeiter möchten diese allerdings nicht wie aktuell unter dem Suchbereich "Angebote" einsehen, sondern unter "Bestellungen".
Hierzu habe ich bereits unter Administration --> Zuordnung --> Belege die Proformarechnung dem Bereich "Bestellung" zugeordnet.
Leider ohne Erfolg. Die Proformarechnungen werden nach wie vor im Angebotsbereich angezeigt.
Wir vermuten hier eine Fehlfunktion von Elements. Handelt es sich somit um einen Fehler/Bug oder müssen weitere Dinge eingestellt werden?
Wie häufig tritt der Fehler auf?:
nur bei Bug ausfüllen
Bei wie vielen Anwendern tritt der Fehler auf?:
nur bei Bug ausfüllen
Tritt der Fehler in verschiedenen Browsern auf?:
nur bei Bug ausfüllen
Tritt der Fehler in verschiedenen Betriebssystemen auf?:
nur bei Bug ausfüllen
Im Falle eines Bugs: In welchem Browsern und Betriebssystemen tritt der Fehler auf?:
Release geplant mit:
Hallo Jens,
wenn du eine neue Belegart hinzufügst, werden die Belege erst in den Suchindex übernommen, wenn sie in der Sage 100 bearbeitet werden.
Damit die Belege sofort angezeigt werden, musst du bitte die betreffenden Suchindizes in der Administration unter <Basiskonfiguration / Suche / Suchindex> neu erstellen:
Das kannst du auch während des laufenden Betriebs machen. Am schnellsten geht es aber außerhalb der Arbeitszeiten auf dem System.
Noch ein kleiner Hinweis meinerseits, da es zu zwei Phänomenen bzw. einem Problem kommen kann:
Da die Proformarechnung meist Teil eines Verkaufsvorgangs ist, finden die Kolleginnen und Kollegen diesen auch mehrfach in der Liste "Bestellungen" wieder. Ist im Rahmen einer Bestellung zum Beispiel eine Proformarechnung erstellt worden, so wird bei der Suche nach der Bestellnummer sowohl die Bestellung als auch die Proformarechnung in der Liste angezeigt, da die Bestellnummer in beiden Vorgängen enthalten ist. Das kann teilweise bei der Recherche zur Verwirrung führen.
Viel gewichtiger ist die Gefahr, dass man aus Versehen nicht die Bestellung, sondern die Proformarechnung bearbeitet. Diese wiederum hat keine Auswirkung auf die Folgeprozesse (Lieferung und Faktura).
Sollte die Proformarechnung also immer Teil einer Bestellung sein, so rate ich von dieser Implementierung ab. Die Proformarechnung kann direkt über die Belegnummer in der Suche der Bestellungen gefunden werden.
Melde dich einfach, wenn du noch Fragen haben solltest.
Schöne Grüße,
Ernest